機(jī)械密封件分為金屬密封件及非金屬密封件，其中金屬密封件需求較高，復(fù)合密封元件可以提高密封產(chǎn)品的綜合性能，未來(lái)將迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。目前，我國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)以低端產(chǎn)品為主，中高端市場(chǎng)隨著石化、航空、核電等行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。與國(guó)外高度集中的市場(chǎng)格局不同，我國(guó)機(jī)械密封市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩極分化特點(diǎn)，但隨著下游行業(yè)老舊裝置、落后產(chǎn)能的逐步退出以及產(chǎn)能升級(jí)，大型密封件生產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)整合，我國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)趨向集中。
一、機(jī)械密封泄漏量少、壽命長(zhǎng)，是主流軸密封方式
機(jī)械密封是一種主要用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械上的軸封裝置。比如離心泵、反應(yīng)釜和壓縮機(jī)等設(shè)備中的傳動(dòng)軸貫穿于設(shè)備內(nèi)外，軸與設(shè)備之間存在一個(gè)圓周間隙，如果設(shè)備內(nèi)外存在壓力差，則設(shè)備內(nèi)的介質(zhì)或者設(shè)備外的物質(zhì)會(huì)通過(guò)該間隙泄漏，因此必須有一個(gè)阻止泄漏的軸封裝置。軸封的種類(lèi)很多，由于機(jī)械密封具有泄漏量少和壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，所以機(jī)械密封是最主要的軸密封方式。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，機(jī)械密封靠一對(duì)或幾對(duì)垂直于軸線的端面在流體壓力和補(bǔ)償機(jī)構(gòu)的彈力作用下保持接合并相對(duì)滑動(dòng)，同時(shí)配以輔助密封而達(dá)到阻漏目的的軸封裝置。
構(gòu)成機(jī)械密封的基本元件有：端面摩擦副（動(dòng)環(huán)和靜環(huán)）；彈性元件（彈簧、波紋管、隔膜）；輔助密封機(jī)構(gòu)（O形圈下形圈、U形圈、楔形圈和異形圈等）；傳動(dòng)件(如傳動(dòng)銷(xiāo)和傳動(dòng)螺釘)；此外還有防轉(zhuǎn)件(如防轉(zhuǎn)銷(xiāo))和緊固件(如彈簧座、推環(huán)、壓蓋、緊定螺釘與軸套)等。
二、金屬密封件占比較高，復(fù)合密封元件增長(zhǎng)空間大
機(jī)械密封件分為金屬密封件及非金屬密封件，其中金屬密封件需求較高。金屬密封件作為密封領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于對(duì)密封要求極高的行業(yè)，已在我國(guó)高端裝備制造業(yè)中占據(jù)著重要的位置。2020年我國(guó)金屬密封件需求量約為82.1萬(wàn)噸，2022年我國(guó)金屬密封件市場(chǎng)規(guī)模近千億元，在機(jī)械密封件市場(chǎng)中占比55%左右。
復(fù)合密封元件可以提高密封產(chǎn)品的綜合性能，未來(lái)將迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。金屬材料具有強(qiáng)度高，回復(fù)性好、經(jīng)受得起高溫的特點(diǎn)，而非金屬材料具有柔軟性、壓縮性和螺栓載荷低等優(yōu)點(diǎn)，可以將兩者組合形成金屬?gòu)?fù)合型密封件，以實(shí)現(xiàn)性能互補(bǔ)的目的。以金屬?gòu)?fù)合墊片為例，是通過(guò)不同材料的金屬薄板把非金屬材料包裹起來(lái)壓制成型的復(fù)合材料密封件，這樣組合后的墊片可以在高溫和較高壓力環(huán)境下工作，同時(shí)還保持較好的彈性和恢復(fù)性。利用不同密封元件的互補(bǔ)性，可以將各類(lèi)不同材料、不同類(lèi)型的密封元件或技術(shù)進(jìn)行組合設(shè)計(jì)來(lái)形成新的密封產(chǎn)品和技術(shù)，以克服單一密封方式的局限性來(lái)提高密封的綜合性能，從而滿(mǎn)足設(shè)備整套密封系統(tǒng)的密封功能需求。未來(lái)隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)械密封件性能要求提高，復(fù)合密封元件將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。
三、國(guó)內(nèi)機(jī)械密封件以低端產(chǎn)品為主，中高端市場(chǎng)將進(jìn)入高速成長(zhǎng)期
目前，我國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)可以分為以高參數(shù)機(jī)械密封、核電、軍工、航空航天等特殊行業(yè)產(chǎn)品為代表的高端市場(chǎng)（占比約22%）；廣泛應(yīng)用于化工、食品、制藥、造紙等行業(yè)的中端市場(chǎng)規(guī)模（占比約33%）以及輕型機(jī)械密封、墊片、低參數(shù)機(jī)械密封等低端產(chǎn)品的市場(chǎng)（占比約45%）。
新興行業(yè)的發(fā)展和崛起迅速帶動(dòng)了對(duì)機(jī)械密封產(chǎn)品的需求增加，以環(huán)保行業(yè)為例，大型污水處理設(shè)備中的壓縮機(jī)、離心泵均需要機(jī)械密封產(chǎn)品。隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)、工業(yè)產(chǎn)生廢水量的不斷增加及環(huán)保要求的不斷提高都要求污水處理能力不斷提升，相關(guān)環(huán)保設(shè)施的投入增加也將持續(xù)帶動(dòng)機(jī)械密封產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。隨著傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用需求逐漸向大型化、高參數(shù)化、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展，以及新興市場(chǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用需求的疊加，中高端機(jī)械密封件的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，市場(chǎng)需求將得到進(jìn)一步釋放。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)中高端機(jī)械密封存量市場(chǎng)規(guī)模達(dá)80億元。
四、現(xiàn)階段我國(guó)機(jī)械密封件行業(yè)較分散，未來(lái)市場(chǎng)趨向集中
全球機(jī)械密封件行業(yè)經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)高度集中的市場(chǎng)格局，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要被約翰克蘭和伊格爾博格曼等行業(yè)巨頭壟斷并形成了穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)化分工。2019年約翰克蘭市占率為25.6%，位居全球第一，伊格爾伯格曼市占率為20.9%，位居全球第二。國(guó)際前三大密封企業(yè)（約翰克蘭、伊格爾伯格曼和福斯）在國(guó)外市場(chǎng)占有率超70%。中密控股作為國(guó)內(nèi)機(jī)械密封行業(yè)龍頭企業(yè)，2019年市占率為2.6%。
與國(guó)外高度集中的市場(chǎng)格局不同，我國(guó)機(jī)械密封市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩極分化特點(diǎn)，低端產(chǎn)品市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)國(guó)內(nèi)參與者較少。尤其是低端產(chǎn)品市場(chǎng)還處于分散化、低集中度的發(fā)展階段，行業(yè)存在整合空間。
中國(guó)機(jī)械密封件市場(chǎng)分散主要由于其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的持續(xù)蓬勃發(fā)展，給各企業(yè)進(jìn)入密封市場(chǎng)都提供了機(jī)會(huì)。但隨著下游行業(yè)老舊裝置、落后產(chǎn)能的逐步退出以及產(chǎn)能升級(jí)，下游客戶(hù)的集中度逐漸提高，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率將得到顯著提升。新增大型先進(jìn)產(chǎn)能對(duì)機(jī)械密封供應(yīng)商的要求苛刻，密封行業(yè)中小企業(yè)難以參與增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)加速淘汰落后產(chǎn)能的趨勢(shì)也會(huì)使得其存量市場(chǎng)逐步萎縮，密封行業(yè)市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)越發(fā)明顯。此外，近年來(lái)大型密封件生產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)整合，邁向平臺(tái)型發(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)械密封市場(chǎng)集中度逐步接近全球。
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